中央经济工作会议精神、2025年宏观经济形势与我国建筑业未来发展趋势解读

王传宝教授

可根据客户需求，增删、调整课纲

第一模块   中央经济工作会议精神解读

提纲：

一、中央经济工作会议的宏观经济背景和重要性

1、宏观经济背景

2、重要性

二、中央经济工作会议的主要内容和影响

（一）中央经济工作会议的主要内容

1、全面总结2024年经济工作

2、深刻分析当前经济形势

3、系统部署2025年经济工作

（二）中央经济工作会议的影响

三、中央经济工作会议提出的2025年九大重点任务

1、大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求

2、以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系

3、发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效

4、扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资

5、有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线

6、统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展

7、加大区域战略实施力度，增强区域发展活力

8、协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型

9、加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感

四、中央经济工作会议的几个新提法和几个增量信息

1、关于形势判断，明确指出“部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力”。

需求不足，归根结底是企业没钱，居民没钱，逆转经济颓势必须从此处着手。

2、关于汇率，强调要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。正面回应外媒关于要以人民币贬值应对特朗普加征关税的“小作文”。

3、科技创新，要更加重视市场可持续性。

4、关于经济体制改革，有四个新看点。一是“开展规范涉企执法专项行动”，最近针对民企的罚没增加，甚至“远洋捕捞”，已经影响经营环境和民企信心，因此要强调“规范执法”；二是“促进平台经济健康发展”，经过过去几年，对平台经济的政策立场恢复积极，还是要用好平台稳经济、稳就业；三是“统筹推进财税体制改革，增加地方自主财力”，表明高层要努力解决地方政府“钱袋子”没钱的问题；四是“深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点”，反映“稳股市”的考虑。

5、关于对外开放，专门强调“有序扩大自主开放和单边开放”。

6、关于房地产。今年通稿里化解重点领域风险，大部分表述都围绕房地产。除了此前已有的推动房地产市场止跌企稳、推进处置存量房，构建房地产发展新模式等以外，通稿提到“加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力”。

7、关于区域经济，重点关注优势地区。

8、政策目标新增“居民收入增长”，政策基调“更加积极有为”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

9、加强预期管理，激发微观主体活力。会议将“稳定预期、激发活力”列为明年经济工作重点之一，并在工作部署中再次强调“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导，提升政策引导力、影响力”。

10、三个“首次提出”冲击感极强。会议首提“实施更加积极有为的宏观政策”“加强超常规逆周期调节”，以及“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”双扩张的政策搭配。

五、中央经济工作会议的十大新信号

1、直面“国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多”等问题，未来面临外部不确定性，仍需加大逆周期调节力度。明确“保持就业、物价总体稳定，促进居民收入增长和经济增长同步”。重磅政策纷纷出台，后期加强落地落实，放松前置条件，让企业和民众可感可及，促进经济复苏。

2、定调2025，政策组合首次搭配“更积极的财政政策”+“适度宽松的货币政策”，力度空前，预计力度为过去十年之最。GDP增长目标5%左右。在发展中解决问题，强调“五个统筹”，考验政策智慧。

3、更加积极的财政政策，上次如此提法在2020年，应对疫情冲击。预计财政赤字率突破4%，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构，兜牢基层‘三保’底线”。加快化债进程，启动财税体制改革。

4、适度宽松的货币政策，上次如此提法在2008-2010年，应对国际金融危机。明确提出“适时降准降息”，要下雨了，推动物价合理回升。创新金融工具，稳定金融市场工具有望出台。

5、全方位扩大内需。“大力提振消费，提高投资效益，全方位扩大国内需求”“着力提振内需，特别是居民消费需求”“以政府投资有效带动社会投资”。扩大内需的重要性提前，成为明年的头号重点任务。

6、科技创新：强调“开展‘人工智能+’行动，培育未来产业”，“综合整治’内卷式’竞争，“积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业”。

7、稳住房市：“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，“加力实施城中村和危旧房改造”，“充分释放刚性和改善性住房需求潜力”。

8、稳住股市：“深化资本市场投融资综合改革。”重点是培育投资生态，提高上市公司质量，吸引长期资金入市。

9、经济体制改革：“发挥经济体制改革牵引作用”，“高质量完成国有企业改革深化提升行动，出台民营经济促进法”，激活民营经济信心，堪比10万亿刺激。预计2025年将继续加大对民营经济的保护和营商环境改善。

10、区域和人口：“统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴”，“要加大区域战略实施力度”，“制定促进生育政策”，“积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济”。

六、建筑企业如何认真学习、深刻领会、坚决落实中央经济工作会议精神

1、认真学习、深刻领会、坚决落实中央经济工作会议精神

2、学习贯彻中央经济工作会议精神是当前和今后一个时期最重要的政治任务，建筑行业/企业要创造性抓好落实

3、建筑行业/企业怎么办：如何应对新形势、新问题

第二模块   跨越周期，制胜未来：2025年宏观经济新形势与新应对

王传宝 教授

时长：0.5-1天。可根据客户要求调整课纲

课程提纲：

一、周期为王：百年大变局下当前国际经济形势与建筑行业发展的国际经济背景

1、世界经济周期和科技进步的影响：躲不开的经济周期

2、通胀与衰退的大博弈：2025年世界经济预判

3、大宗商品价格暴涨/暴跌引发通胀/衰退担忧

——油气价格与世界经济景气度

——铁矿石、铜、农产品等大宗商品价格剧烈变动

——大宗商品的中长期走势判断

4、美国降息（扩表）搅动世界经济局势

——新兴市场国家被动货币扩张

——美国会否进入衰退？

5、特朗普2.0时代：中美斗争中合作

——中美关系最新进展、特朗普冲击与中美会不会“脱钩”？

——知己知彼才能实现突破：美国的确定性与特朗普的不确定性

——“特朗普2.0时代”：对中国的影响及中国应对

6、特朗普2.0时代美对华经济政策：中美贸易战、中美“脱钩”风险及其对世界经济的影响

7、俄乌冲突（俄乌战争）的后果及其对世界经济的影响？

8、最新国际地缘政治形势及其对世界经济、我国经济（进出口、进出口企业）的影响与应对

9、主要发达经济体大幅调整宏观政策，国际需求进一步波动收缩

10、本章思考：国际政治经济形势的影响与建筑行业应对

二、周期影响下中国经济长期发展趋势与建筑行业发展趋势

1、宏观经济分析的基本框架：总需求与总供给

2、双循环与大变局下需求三架马车分析

（1）消费

（2）投资

（3）出口

3、双循环与大变局下供给侧分析

（1）人口问题：未富先老

（2）资源环境问题

（3）科技创新问题

4、近年中国出现的几个重要拐点

5、中国经济将现“四大分化”

——新兴产业的强势发展

6、实体经济企业面临的六大问题、五大危机

7、碳中和与绿色发展将重塑中国经济及其对我国建筑行业的影响

8、加快数字化发展，建设数字中国及其对经济社会/行业/企业的冲击

9、时刻谨防金融风险与债务危机：中小银行风险、房地产、地方债务危机

10、中国未来5年面临的几大挑战与机遇

11、对我国未来经济增长的基本判断

12、二十大报告关于着力提升产业链供应链韧性和安全水平

13、2025年人民币汇率研判与应对

14、本章思考：中国宏观经济长期形势的影响与建筑行业/企业应对

三、周期影响下当前宏观经济形势态势与2025年宏观经济形势研判及其对建筑行业的影响与应对

1、客观判断经济发展趋势

——如何判断经济形势

——四大古典名著中的经济管理密码

2、从宏观经济指标和宏观经济政策看经济冷暖

3、产业形势判断：PMI指数看经济冷暖

4、从CPI、PPI指数看通胀：到底是通货膨胀还是通货紧缩？

5、最新主要经济数据分析

——消费、投资、就业、产能利用率、货币数据等

6、当前宏观经济形势与对策

——消费、投资、出口、房地产等

7、2025年宏观经济形势分析与研判

（1）2025年宏观经济形势分析与研判

（2）2025年中国经济须警惕八大经济风险

8、中央经济工作会议精神解读（根据需要）

9、两会与《政府工作报告》精神解读（根据需要）

10、本章思考：双循环与大变局下当前宏观经济形势对建筑行业/企业的影响与应对

四、近期最新宏观经济刺激政策特别是中央经济工作会议关于房地产政策精神解读及其对建筑行业和房地产行业的影响

1、2024年5月17日，中国人民银行推出房地产金融“政策包”及其后楼市有哪些变化？

2、2024年9月24日国新办举行新闻发布会，人民银行与金融监管局推出7个政策

3、2024.9.26日，政治局会议精神

4、2024.10.8日，国新办举行新闻发布会，国家发改委主任郑栅洁介绍“系统落实一揽子增量政策

扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况

5、2024.10.12日，国新办举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况

6、2024.10.17日，国新办举行新闻发布会，住建部等五部门介绍“促进房地产市场平稳健康发展”有关情况

7、新华社北京2024年10月18日，中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》

8、2024年11.8日全国人大常委会会议精神与财政部蓝佛安部长答记者问

9、当前专项债发行、政府化债背景下，建筑企业承接项目、化解风险的契机及其应对举措

10、中央经济工作会议关于房地产政策相关解读

11、思考：从近期最新宏观经济政策看政策变化的可能影响

12、本章思考：当前和2025年初未来政策指向及其对建筑业的影响

13、本章思考：我国基建政策变化及其对建筑行业/企业的影响

五、坚定信心，跨越周期，制胜未来：建筑行业/企业如何应对新形势、新问题

1、怎么干：对新形势下建筑行业/企业如何业务创新、转型升级与破局发展的思考

——现在在哪里？

——打算去哪里？（干什么？）

——如何去那里？（怎么干？）

——案例：中建二局、湖南建工、陕建五建、中建钢构、新疆北新路桥集团等业务创新、转型升级与破局发展案例

2、应当做什么

（1）发现新趋势

（2）抓住新机遇

（3）迎接新挑战

（4）甄别新风险

（5）做出新应对

3、面临的新形势、新问题：

——央行降息的趋势短期内难以扭转

——银行理财产品短期内盛况难以再现

——房地产风险有待化解，购房热情短期难以爆发

——经济下行叠加老龄化和疫情影响，百姓消费降级与减少消费、增加储蓄大概率会形成长期趋势

——民营企业投资短期内难以扭转下滑趋势

——出口形势不乐观；FDI数字不乐观

——警惕汇率风险

——警惕城投公司债务和地方债风险

4、科学应变：如何应对新形势、新问题

（1）有所为，有所不为，有所作为

——案例：建筑业绿色发展的“中建样本”

（2）要做到：安心、静心、信心

（3）精准识变、科学应变、主动求变

——案例：中国电建能源电力业务创新与转型升级

——案例：中国能建践行碳达峰、碳中和的对策举措和行动（中国能源建设集团有限公司发布《践行碳达峰、碳中和“30·60”战略目标行动方案(白皮书)》，就“30·60”战略目标背景下，中国能建提出了自己的发展路径。）

——中国建筑、中国电建、三峡集团、雄安集团也开始纷纷进入水务环保领域。

——大力推进绿色建筑：引领潮流的碳中和建筑

——开拓新业务：生态园林、水务环保

（4）再审视、再谋划、再提升

——案例：中交二公局。中交第二公路工程局有限公司始终坚持多元化发展战略，施工领域不断向铁路、市政、隧道、地铁、机场、旧路改造、旧桥加固、电务安装、房建等新兴业务领域拓展。

——装备制造商在智能制造、装配式建筑、建筑工业化等行业新兴领域均进行了布局。比如，三一重工已依托成熟的装备物联在线和智能控制技术，进军装配式建筑预制混凝土构件行业。

——房地产开发商利用代建等模式颠覆总承包商业务，打造智慧建筑、智慧城市等产品。比如，龙湖地产已运用大数据、物联网等新科技在118个城市开展智慧物业服务，致力于提供住宅、产业园区以及智慧城市等13大业态领域的高品质服务。

——此外，垂直类服务商、产品管理专业服务提供商、互联网科技企业等也切入到建筑业产业链的上游或者下游。

——做好自己的事情：给建筑企业的几点建议

（5）正确面对风险，处理风险，管理风险

——建工行业投资的钱未来从何而来

——管理好钱袋子

——稳住现金

5、思考：发现未来的爆发点，发现新的投资产业、投资领域

6、大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力——发现新赛道：支持政策鼓励的科技、绿色、新能源、新材料等战略新兴产业和未来产业

7、思考：政企同心，构建“亲不逾矩、清不远疏，公正无私、有为有畏”的亲清新型政商关系，持续优化政治生态和营商环境，保护和激发市场主体活力，促进经济高质量发展。

8、为什么说周期为王？

9、对企业如何跨越周期、制胜未来的若干建议

10、内卷化时代企业的生存指南

11、发现行业市场机会点，打造敏捷灵活的业务版图，拓展新业务、多元化发展

12、把握国家“一带一路”倡议、国际国内双循环体系、构建人类命运共同体等政策机遇，推动公司海外业务高质量发展

13、对新形势下XX建筑公司如何转型升级与破局发展的思考

14、建筑企业如何开展业务创新

——包括但不仅限于：

（1）产业链延伸与整合‌

‌（2）技术创新与应用‌

‌（3）新市场开拓与多元化经营

（4）数字化转型‌

（5）组织管理创新

（6）加强市场营销

（7）组织力量攻坚招投标，……

15、加强人才队伍建设，保障企业业务创新和转型升级

16、要做到五个“真正学习”

17、对未来有信心

18、信念决定愿景，愿景决定目标，目标决定行动

——对未来有信心

——好的年份也有差的行业，差的年份也有好的行业。

——好的行业也有差的企业。差的行业也有好的企业。

——要科学应变，积极求生存，主动担当，应对压力。

19、赢在转折点，奋斗创未来

第三模块    新机遇与新挑战：我国建筑业未来发展趋势

课程提纲：

一、新机遇与新挑战：碳达峰、碳中和及其对建筑行业/企业的冲击与应对

1、“十四五”规划主题之一：绿色低碳发展与碳中和是重要的长期宏观主题

——加快推动绿色低碳发展……发展绿色建筑。

2、碳中和与绿色发展将重塑中国经济

3、《中共中央

国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021年10月24日发布）之“四、深度调整产业结构”

4、《2030年前碳达峰行动方案》提出实施“碳达峰十大行动”

5、各部门、各行业“碳达峰、碳中和”愿景、行动方案进展。2021年3月1日，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案；2022年7月13日，住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》；钢铁行业低碳工作推进委员会2022年年会，发布了《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》……

6、到2030年前，若要实现节能减排的目标，70%的潜力在建筑节能减排方面

7、以工业化、信息化、绿色化“三化合一”为特征的新型建筑工业化代表着未来发展趋势，是住房和城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的主要举措

8、建筑行业实现“30-60”路径建议

9、从建筑全寿命周期视角看，建筑领域还可以发挥更大的减排能力

10、绿色建筑：引领潮流的碳中和建筑

11、绿色建筑行业的新发展与新趋势

12、2021年3月29日，住房和城乡建设部发布通知，就加强县城绿色低碳建设公开征求意见。通知提出，县城新建住宅以6层为主，新建住宅最高不超过18层

13、住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》关于建筑业绿色低碳发展的表述

14、新趋势、新机遇、新挑战与新应对：《广东省建筑业“十四五”发展规划》对建筑公司碳达峰、碳中和业务创新与破局发展的要求及带来的启示（在下文绿色建造部分展开）

15、2022年7月13日，住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》

16、2022年8月18日，科技部、住建部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》

17、建筑业的绿色发展、绿色建筑、碳达峰碳中和影响建筑业、房地产业的上下游行业

18、本章学习与思考：碳达峰、碳中和与建筑公司的挑战与机遇

二、新风口：建筑企业如何抓住新能源行业风口

（一）建筑企业要关注新能源产生的投资机会，抓住新能源产业风口

（二）市场机会：建筑企业应重点关注风电、光伏发电和储能

1、市场空间广阔

2、项目施工量大，可满足施工需求

3、投融资模式清晰，且盈利情况较好

4、从基建角度考虑，可重点关注的领域风电、光伏发电和储能及光伏储一体化。

5、从市场前景看，“十四五”期间我国风电、光伏发电、储能年均新增装机规模均在50GW以上，前景广阔。

6、从市场竞争来看，目前处于“群雄逐鹿”的格局。

7、从投资收益情况看，整体表现较好。

8、整体来看，新能源项目可作为一种较好的投资选择，对具体项目而言，需要结合实际情况具体分析。

（三）新能源基建项目投融资模式分析

1、新能源基建项目主要投融资模式包括：PPP、特许经营和EPC+F模式等。

2、新能源基建项目融资分析

（1）银行贷款、股东借款等常规融资方式

（2）融资租赁（直租、回租）

（3）经营租赁

（4）项目融资等

（四）建筑企业如何切入光伏行业

1、我国光伏产业及光伏电站的发展机遇

2、光伏建筑是建筑企业进入新能源领域的最好入口

3、固定资产（厂房、园区）建设是建筑行业进入光伏产业的商机

4、在人才、工程资质、技术储备等方面做好准备，突破壁垒

5、建筑光伏市场崛起，BIPV接力BAPV迎来新发展

——政策引导下的光伏建筑必将迎来巨大的投资机会

6、建筑企业进入光伏/太阳能行业机会分析

7、光伏产业链固定资产（光伏电站、厂房、园区）建设是建筑行业进入光伏产业的商机

8、集中式光伏电站的商机挖掘

（五）建筑企业如何切入风电行业

1、风电产业链

2、建筑企业进入风电行业机会分析

3、风电产业链固定资产（风力电站、厂房、园区）建设是建筑行业进入风电产业的商机

4、建筑企业能够参与风电建设板块

（1）风电设备生产制造厂房建设项目

（2）风力发电站和风力发电储能站建设项目

（3）风力发电设备安装工程建设项目

5、建筑企业能够参与风电建设板块需要突破四大壁垒

（1）工程资质壁垒

（2）技术壁垒和专业人员壁垒

（3）资本壁垒

（4）开发壁垒

6、国内风力发电项目专业工程主要经营模式

（1）承发包模式

（2）主要施工内容及施工界面划分

（3）专业工程的深化设计

（4）专业工程的验收

7、施工企业在风电发电方面产业布局建议

（六）建筑企业如何切入储能行业

1、我国电化学储能产业链固定资产（厂房、园区）建设是建筑行业进入光伏产业的商机

2、大基地建设“促提速”，储能与风光共“起舞”

3、大基地项目渐次落地

4、配套设施建设提速

5、新能源政策供给加大

6、经验借鉴：中国能建的案例

（七）建筑企业进入其他新能源行业的机会分析

1、建筑企业进入氢能行业机会分析

2、从可行性、经济效益等考虑，建筑企业现阶段宜放弃进入以下新能源行业机会

（1）建筑企业进入核电行业机会分析

（2）建筑企业进入生物质发电行业机会分析

（3）建筑企业进入地热行业机会分析

（4）建筑企业进入海洋能行业机会分析

三、大基建：“大基建”时代对我国建筑行业/企业的影响与应对

1、为什么要搞“大基建”

2、大基建时代来临：中央财经委员会第十一次会议将基础

3、2022年4月26日中央财经委员会第十一次会议要点

中央财经委员会第十一次会议要点如下：

（1）加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设

——发展分布式智能电网，建设一批新型绿色低碳能源基地，加快完善油气管网。

——加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。

（2）加强信息、科技、物流等产业升级基础设施建设

（3）加强城市基础设施建设          

（4）加强农业农村基础设施建设

4、依据2022年4月26日中央财经委员会第十一次会议精神，梳理交通、能源、水利等基建投资细分领域和新机会

5、发现“十四五”规划的市场机会：55 项重大基础设施建设工程项目

6、“十四五”规划关于“基建”与“新基建”的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

7、本章思考：“大基建”时代来临的新趋势对我国工程建设行业的影响与新机遇——“大基建”时代对我国工程建设行业/企业的影响

8、本章思考：我国基建政策变化及其对建筑行业/企业的影响

（1）新型城镇化和都市圈建设，需要基建的支持

（2）我国经济长期向好支撑基建和房地产需求，预示建筑行业平稳发展

（3）基建扩张面临巨大阻力，主要原因

四、新机遇：新形势下都市圈和核心城市市场给建筑企业带来机遇

1、建筑企业为什么要紧盯京津冀一体化、粤港澳大湾区、长三角一体化

2、城镇化特别是城市群、都市圈建设带来的大基建机会

3、“十四五”规划关于新型城镇化的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

4、“十四五”规划关于“城市更新行动”的相关精神解读与建筑工程企业的机会

5、研究基建市场的区域分化

6、建筑企业如何充分挖掘都市圈和核心城市的市场机会

（1）人随产业走，人往高处走

（2）都市圈建设给建筑公司带来的机会与挑战

7、本章思考

——都市圈建设背景下，建筑企业面临的机遇与挑战

——建筑企业如何应对？

第四模块     国家建筑行业相关重大政策与发展部署解析

提纲：

一、最新地方债化解政策、房地产政策特别是中央经济工作会议关于房地产政策精神解读及其对建筑行业和房地产行业的影响

1、2024年5月17日，中国人民银行推出房地产金融“政策包”及其后楼市有哪些变化？

2、2024年9月24日国新办举行新闻发布会，人民银行与金融监管局推出7个政策

3、2024.9.26日，政治局会议精神

4、2024.10.8日，国新办举行新闻发布会，国家发改委主任郑栅洁介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况

5、2024.10.12日，国新办举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况

6、2024.10.17日，国新办举行新闻发布会，住建部等五部门介绍“促进房地产市场平稳健康发展”有关情况

7、新华社北京2024年10月18日电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》（以下简称《意见》），对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署

8、关于12万亿化债额度：11月8日，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。

——财政部：三项政策协同发力，化债压力大大减轻

9、当前专项债发行、政府化债背景下，建筑企业承接项目、化解风险的契机及其应对举措

10、中央经济工作会议关于房地产政策相关解读

（1）牢牢把握城中村改造重要抓手

（2）把握房地产发展新模式的逻辑

（3）积极领会房地产其他相关政策

1）专项债工作

2）适时降准降息

3）以政府投资有效带动社会投资

4）大力实施城市更新

5）实施降低全社会物流成本专项行动

6）统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴。

11、思考：从近期最新宏观经济政策看政策变化的可能影响

12、本章思考：当前和2025年初未来政策指向及其对建筑业的影响

13、本章思考：我国基建政策变化及其对建筑行业/企业的影响

二、“大力实施城市更新”

“加力实施城中村和危旧房改造”政策给房地产和建筑业带来的政策机遇和市场机遇

1、房地产和建筑业转向城市更新领域

2、再度加力！两年两提城市更新，2025年刚性和改善性住房需求仍有发展空间——聚焦中央经济工作会议

（1）加力实施城中村和危旧房改造

（2）新型城镇化仍有潜力

（3）制度框架日益完善

（4）建设模式更趋多元

（5）融资机制更加灵活

3、2025中国城中村改造行业市场分析及发展前景预测

——政策效果多大需要观察。政策效果取决于……

4、城中村改造可以拉动多少投资与销售？

三、智慧城市相关政策与建筑行业机会

（一）建筑企业布局智慧城市的制胜之道

1、辨内涵：智慧城市概念及发展阶段

2、寻机遇：智慧城市应用场景及发展重点

3、理举措：工程企业如何切入智慧城市领域

（1）前期，重点关注“核心产品”的打造。

（2）后期，重点关注“市场能力”的打造。

（二）典型案例：长沙已连续四年蝉联“中国领军智慧城市”称号

1、2024年7月18日，以“推进城市全域数字化转型，促进智慧城市高质量发展”为主题的第十七届中国智慧城市大会在长沙召开。“2024智慧城市先锋榜”评选结果揭晓，长沙“政务一朵云”体系架构、长沙市城市运行管理服务平台、长沙市城市数字底图建设项目等从全国400余个案例中脱颖而出，分获中国智慧城市优秀应用案例一等奖和二等奖。

2、2024年11月14日，在国家信息中心主办的以“数智赋能城市新质生产力”为主题的“2024智慧城市发展论坛”上，2024年度亚太智慧城市奖项评选结果正式发布。长沙凭借在智慧城市建设领域形成的先进经验和丰硕成果，获评“2024亚太领军智慧城市”。此前，长沙已连续三年蝉联“中国领军智慧城市”称号。

（三）典型案例：中建三局数字赋能智慧城市

（四）2023中国智慧城市优秀案例集：中建·光谷之星CIM+智慧园区建设实践

（五）关注两个文件，发现公司可能的市场机会：

1、深化智慧城市发展：中国的全域数字化转型和未来城市愿景——《关于深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660号）

2、2024年7月31日，国务院发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》），其中提出：推进绿色智慧城市建设。加快建立地级及以上城市生活垃圾分类处理系统，推广绿色建材、清洁取暖和分布式光伏应用。推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设。

四、低空经济相关政策与建筑行业机会

1、低空经济被视为新的增长引擎

2、基建先行，低空欲飞缺乏基础设施配套

（1）低空经济产业园

（2）基础设施

（3）应用场景

4、各省市在国家政策的大力推动下，纷纷发布了未来2-3年低空产业发展规划，低空经济迎来快速发展期。

5、从各省市低空经济专项实施方案来看，通用机场建设将步入发展快车道，成为建筑企业可重点关注的一大细分领域。

6、建筑企业拓展低空经济经营策略

（1）强化资源集成，注重“软硬结合”，提供一体化解决方案

A.规划设计是低空经济基础设施建设的先行步骤

B.低空飞行设计需具备民航相关经验，合肥/深圳等地有望形成先发优势

（2）紧跟市场需求，围绕装备制造，拓展基地建设项目

（3）聚焦产城融合，强化模式创新，布局低空经济产业园

7、案例：四个有智慧城市、智慧交通业务积淀的设计院、大型工程类企业，已经开始涉足低空经济设计、规划和运营的环节

8、未来，随着政策的持续推动和技术的不断进步，我们有理由相信，建筑业将在低空经济的产业版图中发挥更大作用，共同推动这一新兴产业的蓬勃发展。

9、投资风险提示

（1）政策推进不及预期；

（2）航空器安全性不及预期；

（3）各省市空域开放程度不及预期；

（4）产品研发不及预期。

第五模块  

以新质生产力推动建筑业现代化转型、高质量发展：智能建造、绿色建造、数字建造

——建筑业的新趋势、新挑战与新应对：建筑业智能化、数字化、绿色化转型

一、以新质生产力推动建筑业现代化转型、高质量发展

1、什么是新质生产力？

2、加速形成具有建筑行业特点的“新质生产力”是必然方向

3、以新质生产力推动建筑业现代化转型、高质量发展

4、智能建造、绿色建造、数字建造是建筑行业的新质生产力

二、智能建造是建筑行业的“新质生产力”

1、什么是“智能建造”？

2、找准发展智能建造产业的关键技术路线

3、建筑业十四五规划关于智能建造

4、企业推动智能建造案例

（1）案例：三一筑工定位于“SPCS inside”，为智能建造新生态赋能

（2）案例：碧桂园宣称自己——兼顾经济效益及社会效益，“为社会创造幸福生活的高科技企业”

5、政府推动智能建造案例：长沙通过推动建造方式和建设管理模式创新蝶变，大力发展绿色建造、智能建造以及装配式建造，实现建筑领域的现代化转型升级。

6、政府推动智能建造案例：长沙在智能建造领域持续探索与实践，用“新质生产力”引领建筑领域现代化产业体系建设

7、住房城乡建设部坚持把推动智能建造发展作为推动建筑业高质量发展的一项重要工作

三、绿色建造是建筑行业的“新质生产力”

1、什么是绿色建造

2、积极推广绿色建造方式

（1）加强绿色建筑全流程管控

（2）提高绿色建筑品质

（3）实施建筑领域碳达峰计划

（4）推进建筑垃圾减量化

3、建筑业十四五规划关于绿色建造

4、绿色建造案例：如何兼顾经济效益及社会效益

四、数字建造是建筑行业的新质生产力

1、建筑业的数字化转型：数字化新质生产力赋能和改造建筑业传统生产力

——智慧交通：建筑业数字化转型中的交通建设数字化

2、建筑行业数字化转型有三大方向

（1）企业管理数字化

（2）项目建造智能化

（3）产业生态互联网化

3、建筑产业互联网平台是推动建筑业数字化转型的重要载体和手段

4、建筑产业互联网平台建设的关键策略

5、建筑产业互联网平台促进行业数字化转型创新服务案例

6、建筑业十四五规划关于数字建造（数字化）

7、建立建筑全生命周期管理平台推动建筑行业数字化

8、企业推动数字建造（数字化转型）案例

9、政府推动数字建造（如何着力推进建筑行业数字化转型）案例：促进产业生态互联网化，建设行业的数字化生态圈

10、建筑业对数字化解决方案的探索，体现在关键核心技术攻关方面，一是自主BIM图形引擎研发与应用，二是通用仿真分析技术

第六模块  建筑施工行业的新业态与新模式：寻找新的业务增长点，打开未来发展空间

提纲：

（一）建筑央国企，都在拓展哪些新业务？有什么新型业态？

（二）建筑行业的其他新业态、新模式

1、城市地下空间开发及利用

2、生态城市与绿色建筑

3、建筑产业互联网与数字化转型

4、智能家居与智慧社区

（三）建筑行业新模式、新业态的另一视角解读

1、新型制造方式是建筑产业发展的重要方向

2、新型服务业促使建筑业走向多元化服务

3、新业态推动了建筑业的数字化转型

（四）未来3-5年公司在商业模式方面应突破的几大类业务和细分方向（参考中建集团某大赛选题）

第六模块  进一步思考：新形势下建筑行业机会点分析

提纲：

（一）建筑行业市场机会点分析：市场机会分布在哪些领域

1、经济下行、建筑行业面临极大困难的情况下，必须实现创新布局、破局发展

2、怎么干：新形势下3-5年公司业务创新与转型发展可以从哪些方面破局发展

——发挥比较优势，率先突破：从哪些方面率先突破？率先突破板块，包括但不仅限于：

——布局智能建造、数字建造、绿色建造，推动智能化、数字化、绿色化转型

——布局新基建、战新产业和新型城镇化，特色小镇

——抓住数字经济机遇，聚焦数字产业，大力发展数字化业务，加快布局数字建造、数字房屋、数字能源、智慧交通、数字城市、数据资产等数字业务赛道，开拓数据中心业务

——布局城市运营，探索“建管一体化”“设计+解决方案+运营”“策投建运联动”“以运定投”等商业模式

——抓住碳中和的机遇，布局碳达峰、碳中和与建筑“三化合一”：绿色建筑、装配式建筑等

——抓住新能源产业风口：建筑企业应重点关注风电、光伏发电和储能

——参与EOD（生态环境导向的开发模式）项目

——开拓新业务：水务环保（相关案例）

——介入综合管廊、海绵城市（洪灾城市内涝，凸显重要性）、城市地下空间开发及利用等新兴领域

——开拓新业务：生态园林（相关案例）（“过去都是忙着搞‘路桥隧、铁公机’，现在每个城市都很注重城市的绿化改造、生态建设，这是一个可喜的变化。” ）（中建五局园林有限公司）

——开拓新业务：充分利用低空经济的市场机遇

——不忘房建主业，布局智慧城市、城市更新、城中村和危旧房改造

——抓住大基建的市场机遇，创新性开展大基建业务，发现市场机会（十五五还会有类似多的大项目吗？）

——稳中求变、先立后破：布局两新一重、三大工程；布局“平急两用”公共基础设施建设

——探微析精、绿水长流：抓住新风口，包括拥抱绿色与双碳、高新技术产业、重大民生产业、国家战略性产业等

——拓展海外业务（注意风险。尤其是投建营一体化模式，重点在营，时间太长，风险更大）

——向产业链向下游延伸，等

——夯实基础：降本增效，等待时机

——增强信心：跨越周期，制胜未来

3、怎么干：建筑企业如何参与EOD项目？（生态环境导向的开发模式）

（1）EOD概念解析

（2）什么是EOD模式？

（3）EOD项目三大落地方式

（4）EOD适宜的四大项目应用

（5）EOD模式实施的关键在于“一体化”。

（6）EOD模式项目的项目边界如何设计？

（7）建筑企业、金融机构、咨询机构、社会投资人等各方如何参与EOD项目？

建筑施工企业如何参与EOD模式项目?

（8）地方政府可以制定哪些支持或鼓励政策支持EOD模式项目落地实施?

4、应对“新基建”下的市场挑战，利用“新基建”下的市场机会

（1）“新基建”下的市场挑战（发展大基建业务的紧迫性）

（2）“新基建”带来的机会

（3）“新基建”的七大领域的潜在商机、市场需求及其挖掘

5、发展投建营一体化模式

（1）国内投建营一体化存在的问题

（2）企业层面的对策

6、把握国家“一带一路”倡议、国际国内双循环体系、构建人类命运共同体等政策机遇，推动建筑公司海外业务高质量发展

（1）“走出去”是我国建筑业跨越式发展的必由之路：“一带一路”给建筑业投资带来的机遇

“一带一路”给了基建投资非常好的机遇。（铁路、交通、水利、能源、港口、矿山……）。

（2）我国建筑企业如何利用“一带一路”的机会“走出去”

“一带一路”倡议提出十一周年（2013-2024）；目前主要是央企国企“走出去”

（3）海外业务推广一般顺序：发达国家→新兴市场经济国家→发展中国家→不发达国家。也不严格按照这个顺序，根据各国政府规划和市场需求；根据工程企业自身发展和市场开拓需要

（4）研究“一带一路”沿线国家贸易投资主要注意事项（法律风险、风俗文化禁忌等）

（5）哪些方面的“新基建”是建筑工程企业海外业务未来可能的努力方向

——建筑工程企业的海外机会：公路、铁路、矿山、输油管道等

——关于民生基建机会的解读：体育馆、养老、教育、医疗等

（二）发现建筑行业市场机会点，打造敏捷灵活的业务版图，拓展新业务、多元化发展案例：案例公司如何规划和开拓业务领域、多元化市场布局

——关于聚焦主业和多元化发展的争议持久存在，各有千秋。例如，美的和格力

——总体而言，保持未来发展的可能性特别重要

——多元化，更抗市场风险

——市场变化多端，未来哪个发展方向、产业方向引领发展，目前有时候很难判断，必须提前进行市场布局，从人才、技术等方面做好准备

——对市场上已经出现的方向，要及时跟进，避免被挤下车

——在做好主业的基础上，积极多元化发展，对发展电力新能源、水利、城市运营等新业务要有信心，才能走得稳，走得远

1、案例：中建二局“十四五”规划有关业务创新、转型升级与破局发展的内容

2、案例：中建三局不断拓展建筑工业化、地下空间、水利水务、节能环保等新兴业务

3、标杆企业创新布局案例：中国铁建创新布局发展

4、标杆企业创新布局案例：中国中铁创新布局发展

（三）研究基建市场的区域分化，不同区域不同产业方向采取不同的布局、步骤

1、产业投资与基建、房地产市场的区域分化

——不同区域业务侧重点不同。例如，新能源，风电光电西北和北方更有优势

——不同时段业务侧重点不同。例如，通用机场，近期和远期；近期远期不同地区基建的财政潜力

2、建筑企业如何实施区域深耕策略

——区域深耕的发力点应该在“竞争力”“属地化”和“渐进式”三个方面。

3、“十四五”规划关于城市群、都市圈的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

4、本章思考：我国基建政策变化及其对建筑行业/企业的影响

5、专栏：研究区域规划、经济发展和城镇化布局等，深挖基建、水利、市政等市场机会

（四）建筑公司聚焦数字产业、开展数字化业务（数字业务）的对策建议

1、借鉴建筑安装企业开展数字化业务（数字业务）案例：中建三局数字工程有限公司(中建三局安装工程有限公司)

2、未来3-5年公司在数字化业务应突破的几大类业务和细分方向（参考中建集团某大赛选题）