第二章 香港上市公司资本运作(发债&增发股票)实务
一、香港证券发行的监管与架构
1、总体监管架构分为三个层次
2、双重存档制
3、港交所相关部门的职能与构成
三、港交所上市公司的资本运作手段
1、港交所上市公司再融资制度
2、香港其他股权类证券的公开发行制度
3、香港上市公司资本运作手法与技巧
(增发和配股、可转换债券、回购)
第二节 香港发债市场状况解析与实务操作
前言:跨境(香港)资金(资本)的国家管控解析
一、发行人民币债券市场与最新状况
1、发行规模及发行数量
2、发债主体结构
3、发行期限
二、境内主体赴港发行美元债市场与最新状况
1、发行规模及发行数量
2、发债主体结构
3、发行期限
三、2015年以来主要政策法规与梳理暨解析
四、业务拓展
1、重点目标客户
2、业务合作模式
五、发行条件及发行流程
1、发行条件
2、发行流程与步骤
3、关于评级事项:
六、发行的交易架构
七、发行中介及相关费用情况
综合案例:碧桂园发行企业债券及中期票据等
第四节 香港上公司增发&配股等实务操作与业务探讨
一、配售(向由发行人或中介机构挑选的人士发售证券);
二、先旧后新配售(独立第三方配售及同等数量新股)
三、供股(向现有股东作出供股要约或未缴股款之供股股份)
四、公开发售(现有股东作出要约或无未缴股款)。
香港上市公司季报半年报年报如何报出时间节点等,估值市值如何换算;
第三章 香港上市公司定期财务资料披露与规则
一、年度业绩:刊发公告与财务报告的期限
二、半年度业绩:刊发公告与财务报告的期限
三、季度业绩:刊发公告与财务报告的期限
第四章 上市公司估值方法解析与市值管理