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田密:基金健诊实战训练

基金基金健诊基金销售

2022-08-20 2016

对象

银行个金条线客户经理

目的

 使理财经理掌握基金健诊的三大原理和四步基本流程；  掌握“基金健诊四步曲”，准确挖掘客户需求；  掌握各类基金的特点和配置方法；  通过基金健诊方式提高基金销量；  通过基金健诊专场客户活动策划达到批量配置基金的目的；  帮助理财经理完成基金销售任务,增加职业认同，提高队伍稳定性。

内容

课程大纲

第一讲：为什么要做基金健诊

第二讲：什么是基金健诊

第三讲：单一基金解读

第四讲：多支基金比较（基金健诊四部曲）

第五讲：如何利用基金健诊促成基金销售

第六讲：售后跟踪做什么?怎么做?

第七讲：基金健诊专场客户活动策划

分组讨论：什么样的客户活动更受欢迎

现场演练及点评

课程小结：课前相关问题集中解答；评选优胜小组，优秀学员

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