股权融资与资本对接特训营

主讲：王美江老师

课程收益

（1）知己知彼

——了解私募股权投资基金（VC与PE）的运作机制；

——了解各种投资机构的投资风格和投资偏好；

——了解私募股权基金的投资步骤和退出方法；

（2）掌握技巧

——掌握股权融资需要关注的相关法律与财务问题；

——掌握股权投资机构评估企业价值和财务预测的方法；

——深度解读投资条款与投资协议，掌握投资谈判技巧；

（3）资本对接

——课前课中指导并优化企业的商业计划书以吸引投资机构；

——帮助企业精心准备项目融资路演活动，充分展示企业特点；

——邀请知名投资机构现场点评项目，促成投资合作意向。

课程大纲

模块一：股权融资概述

1. 私募股权投资人是怎么一类人？

2. 专业私募股权基金种类

3. 民间私募股权资金的形式

4. 中小企业融资方式的选择顺序

5. 私募融资与企业上市的关系

模块二：股权投资基金的运作

1. 私募股权机构的成立方式

2. 私募股权投资资金青睐什么样的项目？

3. 私募股权投资基金的投资步骤

4. 私募股权投资基金退出方式

5. 私募股权基金的风险控制

模块三：股权融资的步骤

1. 股权融资模式设计

2. 企业私募融资的前期准备

3. 商业计划书及价值分析

4. 投融资谈判步骤与谈判的原则

5. 企业估价的基本原则和方法

6. 尽职调查/审计/评估注意事项

7. 融资过程相关的法律问题

8. 投资条款与投资协议注意事项

模块四：股权融资的定价技巧

1. 股权融资策略选择

2. 私募融资定价博弈

3. 企业的价值评估

4. 案例详解各种常用估价方法

模块五：如何善用股权融资

1. 私募股权融资的关键问题

2. 怎样找到合适的私募投资人？

3. 如何吸引投资人注意？

4. 财务人员在融资谈判中的角色？

5. 融资过程中，如何保障企业利益?

6. 做好私募融资后的准备

模块六：学员企业融资路演

1. 课前学员按照要求准备好路演材料

2. 严格按照正式路演的流程安排学员进行企业展示，并由评委提问与打分